Pourquoi nous choisir?
- Une relation solide et durable, fondée sur la confiance et une vraie compréhension de votre réalité. Plus qu’un simple fournisseur, nous sommes un réel partenaire de vos projets de vie.
- Une approche flexible qui s’adapte à votre vie : rencontres en personne, à distance ou même à domicile, des communications selon vos préférences et des horaires souples.
- Une équipe stable et expérimentée qui vous accompagne à chaque étape, du premier rendez-vous jusqu’à la réalisation de vos objectifs.
- L’accès aux solutions reconnues du Groupe financier iA et de son réseau de partenaires, avec la proximité et l’attention personnalisée d’une équipe qui vous connait vraiment.
- Des conseillers qui se perfectionnent en continu. Nous comptons d’ailleurs parmi les rares conseillers au Québec certifiés pour la Manœuvre Smith – une expertise au service de votre patrimoine.
Gérer ses finances peut parfois sembler intimidant. Chez SYNERGiA, nous croyons qu’un accompagnement humain, clair et rassurant fait toute la différence.
La démarche, simple et conviviale, se déroule en 3 étapes clés:
Nous apprenons à vous connaître
Nous clarifions votre situation, vos objectifs et ce qui compte vraiment pour vous, puis nous recueillons les informations nécessaires pour bâtir un portrait fidèle de votre réalité financière.
Nous bâtissons et mettons en place vos stratégies
Nous analysons votre situation, vous présentons des recommandations claires et personnalisées, puis nous nous occupons de toutes les démarches administratives pour que la mise en place soit simple et fluide.
Nous assurons un suivi continu
Votre vie évolue, vos stratégies aussi. Nous restons présents pour ajuster votre plan et vous accompagner à chaque étape.
Le saviez-vous?
Notre rémunération provient des commissions versées par les fournisseurs lors des transactions, ainsi que d’une commission de service lorsque vous conservez vos produits et que votre patrimoine croît. Notre rémunération est directement liée à l’évolution de votre situation financière, ce qui nous permet d’avancer dans la même direction, avec les mêmes objectifs. Les frais de gestion, couverts dans les rendements présentés, incluent d’ailleurs un accompagnement personnalisé, des conseils fiscaux et une optimisation du rendement difficile à obtenir seul.